日産自動車株式会社

自動車・自動車部品・輸送機器

M&A スタッフ / M&A Staff

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仕事内容

・目標企業の開示情報、事業計画、一般情報等の分析。
・過去の取引事例、収益性、キャッシュフロー、運転資金有利子負債、設備投資、事業見通し及び、前提条件等の分析。
・標準化EBITDA、取引価格。運転資金調整、取引成立条件買収効果等に関し、提案を行う。
・取引の諸条件や資金調達方法等に関して適正であるか否かを見極める。
・取引契約に関し、専門的な領域に於いて、コメントや修正案を作成する。
・更なるシナジー効果や提携(合併)後の道筋を評価する。

・Interpret and analyze information memoranda business plans and publicly available information on the target business;
・Review and analyze historical trading quality of earnings cash flow working capital net debt capital expenditure
forecasts and underlying assumptions;
・Develop solutions and recommendations on normalized EBITDA deal price working capital adjustments earn-outs
acquisition synergies;
・Review the appropriateness and adequacy of financing structure including review of agreements and consideration of limits
terms and covenants;
・Develop recommendations and commentary on the technical aspects of sale and purchase agreements leveraging due
diligence findings and prior deal experience;
・Evaluate potential synergies and post-merger integration considerations;

<アピールポイント / Selling point of this position>
・急速に成長し、且つ挑戦的な環境で、高い専門性を持ち、志を同じくする仲間と働く。
・チーム内や社内の顧客との議論を通じて解決策を模索して行く。
・自ら選んだキャリアの形成に向けて継続的に専門知識や経験を深めて行く。
・多国籍なチームメンバーとともに、国内外の様々な案件を取り扱う。

・Work in a fast growing and challenging environment with like-minded people who are eminent in their
respective technical field
・Develop solutions through debate and discussion in our team and with our internal clients
・Continue your professional development to reinforce and expand your chosen career path
・Work with clients in Japan and abroad on a variety of domestic and international transactions




応募条件

必須条件

・財務諸表に関する知識があること
・最低3年のM&A実務経験があること
・英語、日本語に関し、会話、記述共に秀でている事。
・プロジェクトマネージメントを一貫して手掛ける事が出来る能力。
・エクセル、パワーポイントの操作に秀でている事。

自動車業界経験:不要
TOEIC:800

・Financial background
・Minimum of 3 years of relevant work experience ideally with some transaction / M&A operaiton experience
・Strong commitment to professional and client service excellence
・Superior verbal and written communication skills in English
・Proven ability to deliver the full cycle of project management
・Experienced with project problem diagnosis solution development client communications facilitation of decision making
documentation managing client expectations and team leadership
・Strong Microsoft Excel and PowerPoint skills. Strong modelling skill is considered an asset

Experience of the car industry:Not required
TOEIC:800
・(米国)公認会計士や類似の資格を取得している事。
・MBA、法務博士等の資格を持って居るか、取得過程にある事。
・中国語に関し、会話、記述共に秀でている事。
・事業計画作成/シュミレーションの能力が有る事。

自動車業界経験:あれば尚可
TOEIC:900

・Completed undergraduate degree with outstanding academic credentials
・Completion of a CPA or other similar designation is required
・Completion or in progress of a second designation such as MBA JD LLM is required
・Minimum of 3 years or more of relevant work experience ideally with some transaction / M&A experience
・Strong commitment to professional and client service excellence
・Superior verbal and written communication skills in English and Chinese
・Proven ability to deliver the full cycle of project management
・Experienced with project problem diagnosis solution development client communications facilitation of decision making documentation managing client expectations and team leadership
・Strong Microsoft Excel and PowerPoint skills. Strong modelling skill is considered an asset

Experience of the car industry:Prefered
TOEIC:900

<求める人物像>
・多種多様なファイナンシャル/事業アドバイザーと連携できる。
・異文化、他部門と連携できる。・顧客や同僚との関係を構築できる。
・能力、専門性の高いチームメンバーから信頼される。
・社内の様々な部門から集まった仲間と詳細調査(DD)を行える。
・目標とする企業(事業)とその変動要素を素早く理解できる。
・顧客の満足、プロジェクトの収益確保に向け、社外のアドバイザーの活用も含めて計画的なプロジェクト管理が出来る。
・各階層の従業員の成長と貢献を促す事が出来る。
・プロとして顧客に優れたサービスを提供する事に強い意欲を持って居る事。

・Collaborate with a diverse team of talented financial and business advisors;
・Cross-cultural cross-functional individual
・Cultivate relationships with clients and colleagues;
・Become a relied upon member of a high-performing team of professionals;
・Manage / work with due diligence team members across all companys functions;
・Quickly develop an understanding of the target business and its drivers;
・Employ a structured approach to project management to ensure complete client satisfaction and project profitability including managing external advisors
・Enjoy an open and inclusive workplace that values contribution to practice growth and development from employees of all experience levels.
・Move thisngs forward proactivelly

募集要項

募集職種

M&A・合併・提携

勤務地


神奈川県

雇用形態

不明

福利厚生・給与・休暇

給与

年収900〜1200万円

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