リテールセールス・プライベートバンカーの求人・転職情報

リテールセールスは、銀行や証券、生命保険など金融業界の個人顧客向け営業のこと。預金や投資信託、保険商品、株式などの金融商品を勧め、資産運用プランに組み込むよう提案業務を行います。プライベートバンカー、プライベートバンキングは、金融営業の中でもとくに富裕層向けのものを指します。主に、資産が1億円以上の方を対象に、金融商品による運用や、不動産投資など資産の有効活用に向けた提案を行います。お客様の資産状況やライフスタイルに合わせた最適な商品を探すため、世界中の金融商品事情に長けた豊富な知識が必要です。遺産相続に関わることも多く、法律知識も求められます。お金に関するあらゆるシーンのアドバイザーとして、お客様の人生に深く関わる仕事です。

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